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Nuestra plantilla de los 5 porqués en Excel es perfecta para resolver cualquier problema de tu empresa. A veces ir por lo simple es la ruta correcta. ¡Descubre cómo! 🥇

Negocios

&iquest;C&oacute;mo aplicar la metodolog&iacute;a de 5 porqu&eacute;s en Excel?&nbsp;🤔 Si alguna vez te has planteado este cuestionamiento, entonces hemos ideado el recurso perfecto para ti.

Nuestra matriz de 5 porqu&eacute;s es ideal para resolver problemas complejos y problemas no tan complejos de tu compa&ntilde;&iacute;a. Ver&aacute;s que es bastante sencilla y, a la vez, &uacute;til para gestionar los imprevistos dentro de tu empresa.&nbsp;<a id="download-button" name="download-button">&iexcl;Desc&aacute;rgala gratis! </a>👌

Tambi&eacute;n es v&aacute;lido que, al leer esta introducci&oacute;n, tengas curiosidad por conocer m&aacute;s de la metodolog&iacute;a de los 5 porqu&eacute;s. Si es as&iacute;, sigue leyendo que te explicaremos c&oacute;mo funciona nuestra plantilla de Excel. &iexcl;Empecemos!&nbsp;🏃

&nbsp;

<h2>&iquest;En qu&eacute; consiste nuestra plantilla de los 5 porqu&eacute;s en Excel?</h2>

Nuestra plantilla de Excel contiene dos recursos que te ayudar&aacute;n a implementar el diagrama de los 5 porqu&eacute;s dentro de tu negocio.&nbsp;💪

Primero, encontrar&aacute;s una matriz estructurada con los elementos m&aacute;s importantes que todo formato de los 5 porqu&eacute;s debe tener. A partir de esta matriz vac&iacute;a, puedes empezar a completar las variables de cada columna. Si tienes dudas de c&oacute;mo rellenar cada elemento de nuestra&nbsp;plantilla de los 5 porqu&eacute;s en Excel, en el siguiente punto te damos m&aacute;s detalles al respecto. &iexcl;No te despegues!

Luego, en la siguiente hoja de Excel, encontrar&aacute;s un ejemplo pr&aacute;ctico de los 5 porqu&eacute;s. En este caso, hemos ideado un ejemplo tomando en consideraci&oacute;n el siguiente supuesto: &iquest;Por qu&eacute; mi empresa de comida recibe muchas quejas por tel&eacute;fono? Tal vez esta sea una situaci&oacute;n que ocurra dentro de tu compa&ntilde;&iacute;a, si es as&iacute;, &iexcl;s&aacute;cale el m&aacute;ximo provecho a nuestro ejemplo!&nbsp;👇

<img alt="plantilla 5 porques en excel" src="https://crehana-blog.s3.amazonaws.com/media/filer_public/96/46/9646fafc-be03-440c-99db-07d707a7f15a/5-porques-plantilla.png" /> 
 
🧐 Dato curioso:&nbsp;esta metodolog&iacute;a de los 5 porqu&eacute;s fue desarrollada por Sakichi Toyoda, fundador de Toyota, el cual ten&iacute;a como objetivo encontrar la ra&iacute;z de un problema del sistema de producci&oacute;n de la compa&ntilde;&iacute;a. Actualmente, esta herramienta se implementa en el famoso <a href="https://www.crehana.com/cursos-online-innovacion/introduccion-a-lean-six-sigma/" target="_blank">Lean Six Sigma</a>.&nbsp;🤟

&nbsp;

<h2>&iquest;C&oacute;mo usar nuestra matriz de los 5 porqu&eacute;s de forma efectiva?</h2>

Implementar el an&aacute;lisis de los 5 porqu&eacute;s en tu empresa es bastante sencillo. Ac&aacute; te resumimos los pasos m&aacute;s importantes que debes tener en cuenta. &iexcl;Atento!

<h3> 
1.&nbsp;Consideraciones previas para utilizar nuestra plantilla en Excel</h3>

Antes de adentrarnos a la parte pr&aacute;ctica, es necesario que tengas en cuenta que, para lograr mejores resultados con esta metodolog&iacute;a, debes estar muy informado del contexto del problema que vas a analizar. Esto puede sonar un poco obvio, pero es un paso que no puedes saltarte.&nbsp;😉

Para este proceso, es ideal formar un equipo multidisciplinario que aporte sus puntos de vista acerca del problema en cuesti&oacute;n. De esta manera, la informaci&oacute;n que recolectes ser&aacute; mucho m&aacute;s completa y valiosa para implementar la metodolog&iacute;a de los 5 porqu&eacute;s dentro de tu empresa.&nbsp;🐾 
&nbsp;

<h3>2. El funcionamiento de la metodolog&iacute;a de los 5 porqu&eacute;s</h3>

El funcionamiento de este an&aacute;lisis es bastante sencillo. Implica llegar a la raz&oacute;n de fondo del problema que necesitas resolver.&nbsp;

De esta forma, luego de conversar con tu equipo y entender el contexto m&aacute;s a fondo, debes preguntarte 5 veces el porqu&eacute; de ese problema. Es importante resaltar que las razones pueden ser varias, por lo que es necesario que expliques cada una de ellas en nuestra plantilla de 5 porqu&eacute;s en Excel.&nbsp;🤓

Para ilustrar mejor c&oacute;mo funciona la metodolog&iacute;a de los 5 porqu&eacute;s, el ejemplo de nuestro recurso descargable te har&aacute; la vida m&aacute;s f&aacute;cil.&nbsp;🎉

<a id="download-button" name="download-button">&iquest;A&uacute;n no descargas nuestro recurso? &iexcl;Es momento de hacerlo!&nbsp;</a><a name="download-button">🙌</a>

<h3> 
3. No siempre se rellena los 5 porqu&eacute;s</h3>

Peque&ntilde;o disclaimer que tal vez no esperabas: no siempre se rellena los 5 porqu&eacute;s. Esto se debe a que cada problema en particular es &uacute;nico para cada organizaci&oacute;n, por lo que es normal si solo alcanzas a 3 porqu&eacute;s o sobrepasas los 5.&nbsp;💃

Adem&aacute;s, ten en cuenta que la complejidad del problema depender&aacute; de los resultados que has encontrado al hablar con tu equipo de trabajo. En base a ello, puede que el n&uacute;mero de porqu&eacute;s aumente o disminuya.&nbsp;

&nbsp;

Esperamos que nuestra <a id="download-button" name="download-button">plantilla de los 5 porqu&eacute;s en Excel</a> sea una herramienta valiosa para gestionar los problemas de tu compa&ntilde;&iacute;a de la mejor manera posible. No olvides compartir nuestro recurso gratuito con tus compa&ntilde;eros y amigos. &iexcl;Seguro que alguien m&aacute;s lo necesita!&nbsp;🚀

Por &uacute;ltimo, te comentamos que encontrar la ra&iacute;z de los problemas es una pr&aacute;ctica muy usual a la hora de identificar los insights de una campa&ntilde;a. &iquest;No sabes <a href="https://www.crehana.com/blog/marketing-digital/que-es-un-insight/" target="_blank">qu&eacute; es un insight</a>? &iexcl;Desc&uacute;brelo t&uacute; mismo en nuestra nota!&nbsp;🌟

&nbsp;

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Plantilla de los 5 porqués en Excel + Ejemplo práctico

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¿Has intentado utilizar algún calendario semanal y has fracasado en el intento? Descarga gratis nuestra plantilla de calendario semanal en Word 2022 para imprimir o para usarla digitalmente y personaliza tu plantilla de calendario organizador semanal como tú quieras.

&iquest;Has intentado utilizar alg&uacute;n calendario semanal y has fracasado en el intento? &iquest;Te cuesta organizar tus reuniones y casi siempre se cruzan? &iquest;Las aplicaciones de calendario semanal no van contigo? &iquest;Prefieres personalizar tus horarios semanales en un formato m&aacute;s amigable?&nbsp;

➤ <a id="download-button" name="download-button">Descarga gratis nuestra plantilla de calendario semanal en Word 2022 </a>para imprimir o para usarla digitalmente y personaliza tu plantilla de calendario organizador semanal como t&uacute; quieras.

Y, si quieres conocer m&aacute;s sobre c&oacute;mo hacer una agenda o un calendario semanal en Word, te invito a continuar leyendo.

<h2>&iquest;C&oacute;mo hacer mi agenda semanal en Word?</h2>

&iexcl;Bien! Lo primero que debes tomar en cuenta para hacer una agenda o un calendario semanal en Word o en Excel es la organizaci&oacute;n. Entonces, &iquest;c&oacute;mo organizarte?

<ul>
	<li>Primero, antes de armar tu calendario semanal en Word, define un rango de horario para agendar tus reuniones. Intenta que las horas entre cada reuni&oacute;n no sean muy seguidas, es importante que tengas un tiempo para ti entre cada reuni&oacute;n (entre 10 a 15 minutos para brifearte o simplemente para tomar un poco de agua).</li>
	<li>Segundo, luego de definir tus horarios semanales en la <a id="download-button" name="download-button">plantilla de Word para descargar e imprimir</a>, es importante que tengas los datos exactos de cada reuni&oacute;n: lugar, personas involucradas en la reuni&oacute;n, contacto con el responsable de la reuni&oacute;n y el tema a conversar.</li>
	<li>Tercero, finalmente, despu&eacute;s de tener los horarios definidos y la informaci&oacute;n relevante de cada reuni&oacute;n, lleg&oacute; el gran paso de editar la plantilla de calendario semanal solo con la informaci&oacute;n relevante (horario, nombre de la persona y asignarle un n&uacute;mero). 
	&nbsp;</li>
</ul>

<h2>&iquest;C&oacute;mo utilizar el calendario semanal en Word?</h2>

&iquest;Alguna vez has utilizado un planificador semanal? Bueno, la <a id="download-button" name="download-button">plantilla de calendario semanal en Word</a> es un gran complemento para tu planner. Puedes utilizarlo de forma online o imprimirlo y pegarlo en tu escritorio.

Lo m&aacute;s genial de utilizar el calendario semanal en Word es que puedes personalizarlo como quieras. Modifica tus horarios disponibles y bloquea las horas o d&iacute;as en los cuales estar&aacute;s offline.

No olvides cambiar los colores y el logotipo del calendario semanal seg&uacute;n el manual de identidad de marca de tu organizaci&oacute;n.&nbsp;

<img alt="ejemplo calendario semanal" src="https://crehana-blog.s3.amazonaws.com/media/filer_public/8d/d1/8dd11f9d-f84a-48b9-9a0c-e9cffb8789f5/ejemplo-calendario-semanal.png" />

<h2>&iquest;Por qu&eacute; usar un calendario semanal en Word?</h2>

&iexcl;Los beneficios de vivir una vida organizada son muchos! &iquest;No te sientes m&aacute;s tranquilo cuando tienes todo mapeado y organizado? La planificaci&oacute;n, definitivamente, mejora la productividad y, adem&aacute;s, si le sumas la utilizaci&oacute;n de un calendario semanal, podr&iacute;as mejorar y optimizar tus tiempos.

<ul>
	<li>Organiza mejor tus tiempos.</li>
	<li>Prioriza calidad de reuniones y no cantidad.</li>
	<li>Mapea cada reuni&oacute;n para evitar que se crucen.</li>
	<li>Mejora la productividad del trabajo y planifica mejor las reuniones.</li>
</ul>

Entonces, &iquest;est&aacute;s dispuesto a vivir sin un calendario semanal? &iexcl;Esperemos que no! Organiza y prioriza tus reuniones con nuestro <a id="download-button" name="download-button">calendario semanal en Word</a>. Descarga la plantilla gratis y empieza a ser una persona mejor planificada y organizada.

&iexcl;Buena suerte!

&nbsp;

&nbsp;

Organiza tus tiempos con el calendario semanal en Word. Descarga la plantilla de calendario y horario semanal en Word y organiza mejor tus tiempos.🏅

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Pon en marcha el proceso de promoción interna en tu empresa con nuestro formato gratuito en Word de solicitud de traslado laboral.

Un modelo de carta para solicitar traslado laboral puede servirte para agilizar y facilitar los procesos de promoci&oacute;n interna dentro de tu empresa. Este formato es de gran ayuda para equipos de recursos humanos y para colaboradores que cambien de locaci&oacute;n o puestos de trabajo.

Para darte una mano en este aspecto, en Crehana, hemos elaborado un modelo de carta de traslado laboral, que podr&aacute;s descargar de forma gratuita y comenzar a implementar en cada proceso de movilidad interna de tu organizaci&oacute;n.

&iexcl;Desc&aacute;rgalo ahora!

<h2>&iquest;Para qu&eacute; sirve una solicitud de traslado laboral?</h2>

Como integrante del departamento de recursos humanos, debes saber que la <a href="https://www.crehana.com/business/descargables/promocion-interna/" target="_blank">promoci&oacute;n interna</a> es un punto de partida determinante para garantizar el bienestar de los equipos e incrementar las tasas de <a href="https://www.crehana.com/business/descargables/retencion-de-talento/" target="_blank">retenci&oacute;n de talento</a> a largo plazo.&nbsp;

Por lo tanto, utilizar un ejemplo de carta de traslado laboral en Word, ya sea a petici&oacute;n del colaborador o por decisi&oacute;n de la empresa, ser&aacute; &uacute;til para dejar por escrito el cambio solicitado y tener un mayor control sobre el volumen de este tipo de solicitudes laborales.

Este recurso permitir&aacute; ganar tiempo en el procesamiento de las solicitudes, estandarizar los pedidos de cambio y alinear a todos los miembros del equipo de recursos humanos sobre los detalles del traslado de cada colaborador. As&iacute; que te invitamos a utilizar nuestra carta de reubicaci&oacute;n laboral para beneficio de tu empresa.

<h2>&iquest;Cu&aacute;ndo usar una carta de traslado de trabajo?</h2>

Como comentamos anteriormente, es habitual utilizar un escrito para solicitar traslado en el trabajo cuando un colaborador es transferido hacia otro departamento u otra sucursal de la empresa. No obstante, es importante mencionar los motivos por los que puede llegar a usarse este tipo de peticiones. Compartimos una lista con las razones m&aacute;s comunes:

Cuando un colaborador desea cambiar de funciones y responsabilidades

Cuando un colaborador necesita mudarse a otra ciudad por motivos personales

Cuando un colaborador desea salir de su zona de confort y experimentar nuevos retos

Cuando un colaborador es ascendido por su buen desempe&ntilde;o y rendimiento

Cuando existe un conflicto en el trabajo que desencadena un mal clima laboral

<h2>&iquest;Qu&eacute; incluye nuestro modelo de carta de traslado laboral en Word?</h2>

No existe un formato exacto para hacer modelo de solicitud de traslado interno de trabajo, pero es importante que este documento incluya una serie de datos que ser&aacute;n esenciales para la aprobaci&oacute;n de la solicitud. Entre ellos, podemos destacar los siguientes:

Datos del solicitante y del receptor del documento

Nombre del puesto, departamento y sucursal del solicitante

Motivos para realizar la solicitud

Fecha de aplicaci&oacute;n del traslado

N&uacute;mero o correo de contacto

En nuestro archivo de carta de notificaci&oacute;n de traslado laboral, encontrar&aacute;s dos modelos.&nbsp;

El modelo 1 contiene un ejemplo, con espacios para completar, destinado para quienes realizan la solicitud por cambio de &aacute;rea o departamento.

<img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/wyZbJ2ppGE-AXeouS5ujMPaFI1tZdNz69NGN2k7ls_mUnMrTTPy018giSVTFlvtF7j3qh1ykVUlxwifMVLUKFvdxn0i7JX249DAvxRplTK4nxAIBrDUE5Moaai-RE4vWvUDIl9BAGlpA-YagVq6RiHU" style="height:535px; width:602px" />

Por otro lado, el modelo 2 es &uacute;til para quienes necesitan trasladarse otras sucursales u oficinas.

<img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/K01CF3hyS-cx5hQdYD1ArHXSVhtyUF8vUIJvNR1sP7b4KYX5jtAQzt6jC1Dn70fZ1miJvCTqPlflGOCb8PAlijAZif2T0ijgP0cFD5g6ewIIHVQF82VaTvT3sYuoMU0W-mAuWt4yj7mdjg8tcu_-NY4" style="height:565px; width:602px" />

Cabe se&ntilde;alar que en la lista numerada de razones o motivos de nuestro ejemplo de solicitud de traslado laboral puedes ser m&aacute;s espec&iacute;fico y expresar la frase de una forma m&aacute;s extendida.&nbsp;

<h2>Descarga nuestro ejemplo de carta de traslado laboral</h2>

Esperamos que este recurso gratuito sea de gran ayuda para optimizar los procesos internos de tu organizaci&oacute;n. Te invitamos a descargar el modelo de carta de traslado laboral en Word y a ajustarlo de acuerdo a las necesidades del colaborador y de tu empresa. Solo tienes que clicar el bot&oacute;n de descarga que ves al inicio de esta nota para empezar a agilizar el trabajo de promoci&oacute;n interna de tu equipo de recursos humanos.

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¿No sabes cómo hacer una pirámide de Maslow en Word? Te regalamos una plantilla gratis que te será de mucha utilidad para tus trabajos 📚.

Aprender c&oacute;mo hacer una pir&aacute;mide de Maslow en Word es un proceso bastante f&aacute;cil y &uacute;til. Si necesitas realizar esta famosa pir&aacute;mide de necesidades, no dudes en <a id="download-button" name="download-button">descargar gratis </a>nuestra plantilla en Word ✌️.&nbsp;

Sigue atento para conocer c&oacute;mo hacer una pir&aacute;mide de Maslow en Word. Tambi&eacute;n, te contaremos un poco de qu&eacute; van los famosos 5 niveles de esta pir&aacute;mide. &iexcl;Toma nota!

&nbsp;

<h2>&iquest;Cu&aacute;les son los 5 niveles de la pir&aacute;mide de Maslow?</h2>

Antes de ense&ntilde;arte c&oacute;mo hacer una pir&aacute;mide de Maslow en Word, es conveniente explicar cada escal&oacute;n de la jerarqu&iacute;a de las necesidades humanas seg&uacute;n la teor&iacute;a del famoso psic&oacute;logo estadounidense&nbsp;Maslow. En cuanto al orden, empezaremos de la base hasta la cumbre 👇.

1. Necesidades fisiol&oacute;gicas: estas son necesidades b&aacute;sicas que permiten la supervivencia del ser humano. En este pelda&ntilde;o abarcan necesidades como respirar, alimentarse, vestirse, dormir, entre otros.

2. Necesidades de seguridad: son las necesidades relacionadas a la seguridad f&iacute;sica y econ&oacute;mica. Por ejemplo, tener un empleo, salud, un hogar, entre otros.

3. Necesidades sociales: este tercer nivel abarca las necesidades de afiliaci&oacute;n y afecto. Este pelda&ntilde;o es importante, pues responde a la necesidad del ser humano de relacionarse con sus pares.

4. Necesidades de reconocimiento: explica la necesidad del individuo de tener confianza en uno mismo y obtener reconocimiento de los dem&aacute;s. Esto es importante para evitar la baja autoestima.

5. Necesidades de autorrealizaci&oacute;n: consiste en el logro m&aacute;ximo de las satisfacciones humanas. Lo podemos entender como el &uacute;ltimo pelda&ntilde;o para poder vivir felices en sociedad y con uno mismo.

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✅<a id="download-button" name="download-button"> &iexcl;No te pierdas nuestra plantilla de las pir&aacute;mides de Maslow!</a>

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<h2>&iquest;C&oacute;mo hacer una pir&aacute;mide de Maslow en Word?</h2>

Ahora s&iacute;, toca explicar c&oacute;mo hacer una pir&aacute;mide de Maslow en Word. Te lo resumimos en breve...

1. Abre el programa de Word y ve directamente a la pesta&ntilde;a &ldquo;Insertar&rdquo;.&nbsp;

2. Luego, elige la opci&oacute;n de Smart Art y selecciona la opci&oacute;n &ldquo;Pir&aacute;mide&rdquo;

3. Encontrar&aacute;s 4 dise&ntilde;os de pir&aacute;mides, elige la que m&aacute;s te guste.&nbsp;

4. Una vez selecciones tu pir&aacute;mide Smart Art, debes aumentar escalones a la pir&aacute;mide de Maslow. Para ello, solo haz click en el gr&aacute;fico y selecciona la flecha de la parte izquierda (ver foto).

<img alt="Cómo hacer una pirámide de Maslow en Word" src="https://crehana-blog.s3.amazonaws.com/media/filer_public/40/8f/408ff2e8-8ace-4ebc-92b8-d3d52afd5e4d/piramide-maslow1.png" />

 
5. Al abrir este panel, solo debes posicionarte en un recuadro y presionar la tecla &ldquo;Enter&rdquo;. As&iacute;, podr&aacute;s a&ntilde;adir los pelda&ntilde;os que falten a tu pir&aacute;mide de Maslow en Word (ver foto).

<img alt="Cómo hacer una pirámide de Maslow en Word" src="https://crehana-blog.s3.amazonaws.com/media/filer_public/d5/91/d5917844-9967-44d2-9715-efc9e2d7e2d0/piramide-maslow2.png" />

&nbsp;

6. El siguiente paso es escribir las necesidades de cada pelda&ntilde;o en base a las pautas explicadas anteriormente 👆.&nbsp;

7. Finalmente, puedes cambiar los colores y a&ntilde;adir im&aacute;genes si crees conveniente. Para cambiar el color, dir&iacute;gete a la pesta&ntilde;a &ldquo;Formato&rdquo; y, luego, selecciona &ldquo;Relleno de la forma&rdquo;. &iexcl;As&iacute; de f&aacute;cil cambiar&aacute;s el color de tu pir&aacute;mide de necesidades!

<img alt="Cómo hacer una pirámide de Maslow en Word" src="https://crehana-blog.s3.amazonaws.com/media/filer_public/0d/44/0d4476df-115f-4670-9c79-7be356de1275/piramide-maslow3.png" style="height:592px; width:800px" />

&nbsp;

Bien, ahora tienes&nbsp;mucho m&aacute;s claro c&oacute;mo hacer una pir&aacute;mide de Maslow en Word. Como ya te habr&aacute;s dado cuenta, el proceso es bastante sencillo, pero es muy &uacute;til si necesitas aplicar la pir&aacute;mide de necesidades de Maslow en alg&uacute;n trabajo 💯.

Si te apasionan los temas relacionados a Psicolog&iacute;a y Dise&ntilde;o gr&aacute;fico, nuestro art&iacute;culo de la <a href="https://www.crehana.com/blog/diseno-grafico/psicologia-del-color/" target="_blank">Psicolog&iacute;a del color</a> es perfecto para ti. Por si no lo sab&iacute;as, detr&aacute;s de la elecci&oacute;n de colores de una pieza gr&aacute;fica, debe haber una estrategia de persuasi&oacute;n dirigida al p&uacute;blico objetivo. &iexcl;Conoce m&aacute;s detalles en nuestra nota! 👌.&nbsp;

Como siempre, est&aacute;s invitado a ser parte de nuestra comunidad educativa. Tenemos m&aacute;s de 700&nbsp;<a href="https://www.crehana.com/cursos-online/" target="_blank">cursos online</a> que esperan por ti y que estamos seguros ser&aacute;n fuente de mucho aprendizaje. &iexcl;Te esperamos! 😉 
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🧠 ¿Cómo hacer una pirámide de Maslow en Word?

¿Cómo hacer una pirámide de Maslow en Word?

¿Aún no tienes un buen control de cobros de tu negocio? Excel te ayudará a automatizar este proceso. ¡Alcanza la eficiencia con nuestro recurso! 🚀

El control de cobros en Excel es una actividad que no puede faltar en tus informes financieros de fin de mes. <a id="download-button" name="download-button">Descarga gratis nuestro recurso</a> y administra eficientemente el estado de tus deudas. &iexcl;No dejes pasar ning&uacute;n detalle! 🤓

&iquest;Quieres saber m&aacute;s de nuestra plantilla de control de cobros Excel? Qu&eacute;date pendiente, pues tenemos m&aacute;s informaci&oacute;n relevante para contarte.&nbsp;

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<h2>&iquest;Por qu&eacute; elaborar una plantilla de control de cobros en Excel es importante para tu empresa?</h2>

Elaborar una plantilla de cobros en Excel es una elecci&oacute;n bastante sabia y eficiente. Como ya debes saber,&nbsp;este software automatiza muchos procesos relevantes para la gesti&oacute;n financiera, entre ellas, la gesti&oacute;n de cobros.

Por ejemplo, este programa te permite automatizar operaciones matem&aacute;ticas (suma, restas, multiplicaciones, entre otros) y crear gr&aacute;ficos a partir de informaci&oacute;n financiera. De esta manera, optimizas de gran manera tus tiempos. ⏱️

Si tienes curiosidad por saber m&aacute;s de nuestra <a id="download-button" name="download-button">plantilla de control de cobranza en Excel</a>, te animamos a seguir leyendo la nota. 👇

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<h2>&iquest;C&oacute;mo llevar un control de cobros en Excel?</h2>

Dise&ntilde;ar un control de cobros y pagos en Excel no tiene un orden fijo. En este caso, la estructura de nuestra herramienta se organiza en 3 secciones. A continuaci&oacute;n te contamos m&aacute;s detalles de esta gesti&oacute;n de cobros:&nbsp; 
&nbsp;

<h3>Cuadro de control de cobros</h3>

Esta primera secci&oacute;n de un control de cobros en Excel tiene como objetivo recopilar los datos m&aacute;s importantes de tus clientes o deudores (las personas que tienen una deuda contigo o una cuenta por pagar). Te adelantamos que sus elementos se dividen en:

<ul style="margin-left:40px">
	<li>
	Nombre del titular de la deuda
	</li>
	<li>
	Correo electr&oacute;nico
	</li>
	<li>
	Tel&eacute;fono
	</li>
	<li>
	Fecha de contrato
	</li>
	<li>
	Vigencia de contrato
	</li>
	<li>
	Monto total a pagar
	</li>
	<li>
	Total pagado
	</li>
	<li>
	Monto vigente a pagar
	</li>
</ul>

&nbsp;

<h3>Gr&aacute;fico de control de cobros</h3>

Debajo de la matriz anterior, hemos a&ntilde;adido un gr&aacute;fico que ilustra la informaci&oacute;n de tus pagos. Este elemento gr&aacute;fico es totalmente editable. Solo debes ir a &ldquo;Dise&ntilde;o de gr&aacute;fico&rdquo; y seleccionar &ldquo;Cambiar tipo de gr&aacute;fico&rdquo;.&nbsp;

Adem&aacute;s, si quieres aumentar el nombre de un deudor, solo selecciona la &uacute;ltima fila de la lista y haz clic derecho. Luego de ello, elige la opci&oacute;n &ldquo;Insertar fila de tabla abajo&rdquo;. De esta manera, la informaci&oacute;n que a&ntilde;adas a tu control de cobros en Excel se reflejar&aacute; en el gr&aacute;fico autom&aacute;ticamente. Esta acci&oacute;n la puedes repetir indefinidamente en tu gesti&oacute;n de cobros.&nbsp; 
&nbsp;

<h3>Cuadro de detalles de pago</h3>

Finalmente, esta tercera secci&oacute;n de nuestro&nbsp;control de cobros en Excel te ayudar&aacute; a desglosar los pagos que han realizado tus deudores.&nbsp;

Como podr&aacute;s ver al <a id="download-button" name="download-button">descargar nuestra herramienta</a>, esta matriz es bastante sencilla. Solo debes copiar el nombre de todos tus clientes o deudores y a&ntilde;adir las cuotas que han realizado. Naturalmente, tienes que editar el n&uacute;mero de cuotas y la divisa en la que registras los montos.&nbsp;

 
 
Estamos seguros que nuestra plantilla de control de cobros en Excel ser&aacute; una herramienta muy provechosa para tu equipo de finanzas. Recuerda que tienes la libertad de editar nuestra plantilla como desees y, tambi&eacute;n, puedes conseguir muchas m&aacute;s en nuestro <a href="https://www.crehana.com/business/descargables/" target="_blank">cat&aacute;logo de herramientas de Crehana for Business</a>. &iexcl;No te arrepentir&aacute;s! 🤩

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¿Estás empezando un negocio y no sabes cómo administrar tu presupuesto? Descarga gratis nuestro ejemplo de Presupuesto de ventas para iniciar ese emprendimiento que tienes en mente 😉

&iquest;Est&aacute;s empezando un negocio y no sabes c&oacute;mo administrar tu presupuesto? No te preocupes, compartiremos contigo un ejemplo de presupuesto de ventas sencillo que te ayudar&aacute; a iniciar ese emprendimiento que tienes en mente 😉 <a id="download-button" name="download-button">&iexcl;Desc&aacute;rgalo gratis!&nbsp;</a>

Si te interesa aprender c&oacute;mo hacer un Presupuesto de ventas con m&aacute;s detalle y que genere rentabilidad a largo plazo, te invitamos a seguir leyendo 👀 &hellip;

&nbsp;

<h2>&iquest;Qu&eacute; es un Presupuesto de ventas?</h2>

El presupuesto de venta es un documento que ofrece estimaciones de los niveles de ventas de la organizaci&oacute;n durante un tiempo determinado. De esta forma, se puede&nbsp;anticipar la rentabilidad de una empresa en determinado plazo, tomando en cuenta los registros hist&oacute;ricos&nbsp;y las condiciones del entorno.&nbsp;

Es importante resaltar que todo plan financiero de una empresa debe comenzar con el presupuesto de ventas pues es la mejor manera de tener claras las prioridades de la organizaci&oacute;n.

Asimismo, el presupuesto de ventas establece las cuotas de ventas del personal del &aacute;rea encargada y permite tomar decisiones de compras, producci&oacute;n y flujo de efectivo para las dem&aacute;s &aacute;reas de la empresa.

&nbsp;

<h2>&iquest;Qu&eacute; elementos tiene un presupuesto de&nbsp;ventas?</h2>

Los elementos de un presupuesto de ventas puede ser variable de acuerdo al tama&ntilde;o de tu empresa. Las variables m&aacute;s constantes son las siguientes: 
&nbsp;

<ul style="margin-left:40px">
	<li>
	Presupuesto: es el monto que has planeado vender de un plazo determinado. Puede ser un presupuesto bimestral o trimestral.
	</li>
	<li>
	Ventas efectivas: las ventas que se han efectuado en un plazo de tiempo.
	</li>
	<li>
	Nivel de cumplimiento: el porcentaje del presupuesto de ventas que se ha convertido&nbsp;en ventas efectivas.
	</li>
	<li>
	Fechas del presupuesto de ventas: es muy importante colocar fechas en el documento para tener un registro ordenado. 
	&nbsp;
	</li>
</ul>

<img alt="ejemplo de presupuesto de ventas" src="https://crehana-blog.s3.amazonaws.com/media/filer_public/fb/7e/fb7e23a4-71a4-4960-9953-c6c98176ae81/ejemplo_de_presupuesto_de_ventas.png" />

&nbsp;

<h2>&iquest;C&oacute;mo hacer un Presupuesto de ventas?</h2>

Toda empresa es diferente, por ello, te dejamos algunos consejos que debes tomar en cuenta para hacer un <a id="download-button" name="download-button">presupuesto de ventas</a> que sea rentable a largo plazo: 
&nbsp;

<h3>1. Eval&uacute;a las ventas del sector y la participaci&oacute;n de tu negocio</h3>

Es indispensable que realices un an&aacute;lisis del mercado del rubro que se desempe&ntilde;a tu empresa. Esto te ayudar&aacute; a identificar tu competencia y los objetivos que desees alcanzar. En base a ello, tu presupuesto de ventas ser&aacute; m&aacute;s congruente con tu entorno y necesidades. 
&nbsp;

<h3>2. Realiza un pron&oacute;stico de ventas por cierto periodo</h3>

Un pron&oacute;stico de ventas es una proyecci&oacute;n t&eacute;cnica de la demanda potencial de los clientes de tu empresa durante determinado lapso de tiempo. Para lograrlo, necesitas realizar una investigaci&oacute;n y recolectar data que te ayudar&aacute; a idear una estrategia comercial m&aacute;s s&oacute;lida.

&nbsp;Algunos de los m&eacute;todos m&aacute;s utilizados son: 
&nbsp;

<ul style="margin-left:40px">
	<li>
	El m&eacute;todo Delphi: asesor&iacute;a de personas expertas en un tema espec&iacute;fico con el fin de resolver una problem&aacute;tica de la empresa.
	</li>
	<li>
	Run Rate: m&eacute;todo que permite calcular ventas futuras en base a tus resultados de a&ntilde;os anteriores.
	</li>
	<li>
	Suavizamiento exponencial: m&eacute;todo que permite pronosticar la demanda de un producto en un periodo dado.
	</li>
</ul>

&nbsp;

<h3>3. Mide tus capacidades y establece los ingresos y egresos</h3>

Otro aspecto importante para planificar un presupuesto de ventas es analizar tu capacidad de fabricaci&oacute;n y la de tus proveedores. Esto abarca, la condici&oacute;n de tus empleados en caso necesites refuerzos adicionales en las &aacute;reas de producci&oacute;n o de distribuci&oacute;n. Tener en cuenta esto, te ayudar&aacute; a reconocer las limitaciones de tu empresa y planificar un &ldquo;plan B&rdquo; en caso sea necesario.

En cuanto al marketing, debes analizar la efectividad de las <a href="https://www.crehana.com/recursos/herramientas/plantilla-de-presupuesto-de-campana/" target="_blank">campa&ntilde;as de ventas </a>que hayas realizado en redes sociales o de forma tradicional. De esta forma, podr&aacute;s enfocarte en corregir las falencias y potenciar tus ventas.

<h3> 
4. No olvides conversar</h3>

Una pr&aacute;ctica que no debes dejar de hacer es conversar con tus clientes y todos los<a href="https://www.crehana.com/pe/blog/negocios/que-son-stakeholders/" target="_blank"> stakeholders</a> de tu empresa. Esto te permitir&aacute; identificar<a href="https://www.crehana.com/cursos-online-customer-research/customer-insights-modelo-operativo-de-nps/" target="_blank"> insights</a> muy importantes que te dar&aacute;n una perspectiva de tu empresa que tal vez no estabas considerando.

&iquest;Qui&eacute;nes son los stakeholders?&nbsp;Son tus clientes y tus empleados principalmente, pues son con los que tendr&aacute;s un contacto m&aacute;s r&aacute;pido.&nbsp;Puedes aplicar encuestas a este p&uacute;blico para recolectar los puntos de dolor de tu audiencia, preocupaciones y dem&aacute;s informaci&oacute;n cualitativa que te servir&aacute; para tu estrategia comercial. 
&nbsp;

<h3>5. Crea una estrategia comercial</h3>

Por lo anterior, debes tomar en cuenta los siguientes elementos para hacer una estrategia comercial m&aacute;s eficiente:

<ul style="margin-left:40px">
	<li>
	Define tus objetivos de ventas y crecimiento para un periodo determinado (anual semestral, trimestral).
	</li>
	<li>
	Dise&ntilde;a los pasos a seguir de los agentes de venta de tu empresa y las <a href="https://www.crehana.com/pe/blog/negocios/objetivos-de-una-empresa/" target="_blank">metas comerciales</a> a corto plazo (trimestrales, mensuales, quincenales).
	</li>
	<li>
	Establece los precios en base a todo el an&aacute;lisis.
	</li>
	<li>
	Busca alinear los objetivos entre el departamento de marketing y tu <a href="https://www.crehana.com/pe/blog/negocios/equipo-de-ventas-exitoso/" target="_blank">equipo de ventas</a> para poder alcanzar m&aacute;s ventas cerradas.
	</li>
</ul>

&nbsp;

<h3>6. Compara el presupuesto con la realidad</h3>

Ya teniendo tu presupuesto de ventas terminado, tendr&aacute;s la informaci&oacute;n para administrar el flujo de caja y las variables necesarias para realizar un an&aacute;lisis financiero m&aacute;s certero.

Debes revisar las variables que se acoplan con tu presupuesto de ventas. Este monitoreo lo puedes realizar mediante juntas estrat&eacute;gicas, analizando tus objetivos y reajustando las t&aacute;cticas comerciales que hayas decidido emprender.

Luego de todo este proceso, tendr&aacute;s datos valiosos acerca del comportamiento de tu empresa como negocio, de la fuerza de ventas y de los aspectos que debes mejorar el siguiente a&ntilde;o o semestre para potenciar tu rentabilidad. 
&nbsp;

<img alt="ejemplo de presupuesto de ventas" src="https://crehana-blog.s3.amazonaws.com/media/filer_public/eb/80/eb80dffa-e810-4112-9e4d-0c2607451c54/ejemplo_de_presupuesto_de_ventas1.png" />

&nbsp;

<h2>&iquest;Qu&eacute; contiene nuestro ejemplo de Presupuesto de ventas?</h2>

&nbsp;Nuestro ejemplo de presupuesto de ventas contiene los siguientes elementos: 
&nbsp;

<ul style="margin-left:40px">
	<li>
	Ejemplo de presupuesto de ventas bimestral
	</li>
	<li>
	Porcentajes que muestran el cumplimiento de la meta del presupuesto de ventas
	</li>
	<li>
	Comparaci&oacute;n de ventas anuales y presupuestos de ventas por cada a&ntilde;o
	</li>
</ul>

&nbsp;

Recuerda que puedes adaptar <a id="download-button" name="download-button">nuestro ejemplo de presupuesto de ventas</a> a tus necesidades. Por ejemplo, puedes cambiar el formato a un presupuesto de ventas trimestral o a&ntilde;adir m&aacute;s a&ntilde;os en la comparaci&oacute;n anual 👌

Esperamos que esta informaci&oacute;n te haya servido para administrar mejor el presupuesto de tu negocio y tener una idea m&aacute;s clara de c&oacute;mo emprender tu estrategia comercial a largo plazo&nbsp;🎯

&iexcl;Suerte! 🙌

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