Formato de prospección de clientes en ExcelFormato de prospección de clientes en Excel

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18 Febrero 2021

¿Quieres armar tu cartera de clientes para concretar una venta con éxito? Lo que necesitas es un formato de prospección de clientes en Excel para llevar un registro ordenado y actualizado. Descarga la plantilla gratis y empieza a generar ingresos. 🤑

Y si quieres saber más acerca de los formatos de prospección de clientes en Excel puedes continuar leyendo…

¿Qué es un formato de prospección?

Un formato de prospección es una parte muy interesante e importante de las ventas.

Si te dedicas al mundo comercial y quieres generar más ingresos, aumentar tu cartera de clientes y lograr concretar una venta con éxito; entonces es importante que consideres descargar esta plantilla de seguimiento de clientes en Excel.

Los formatos de prospección en Excel u en cualquier software son una técnica muy utilizada en el área comercial y marketing que consiste básicamente en buscar de forma organizada y sistematizada potenciales clientes, que son llamados prospectos.

¿Cuál es el objetivo de una ficha de seguimiento de clientes potenciales?

El objetivo principal de crear una ficha de seguimiento de clientes potenciales es desarrollar una base de datos en Excel gratis de posibles personas interesadas en adquirir el producto o servicio.

Además de tener el registro de clientes potenciales en Excel podrás hacerle seguimiento fácilmente y comunicarte con ellos con el objetivo de convertirlos en clientes.

¡Descarga el formato de prospección de clientes en Excel y empieza a completarlo!

¿Cuáles son las ventajas de tener un formato de prospección de clientes en Excel?

Las ventajas de tener un formato de prospección de clientes son muchas a nivel comercial; pero te contaremos las que consideramos más importantes.

Organización y creación de una cartera de clientes.
Control y seguimiento de las posibles ventas.
Facilita la integración de datos.
Optimización de canales de venta offline y online.
Planteamiento de estrategias de marketing.
Controlar las ventas del negocio.
Conocer al cliente, sus necesidades y el estado.

¿Cómo hacer seguimiento a la lista de clientes?

Para hacer seguimiento a la lista de clientes, lo primero que tienes que hacer es descargarte el formato de prospección.

ejemplo formato prospeccion excel

Luego deberás completar estos campos:

Nombre de la empresa
El rubro de la empresa
Nombre de la persona de contacto
Cargo de la persona de contacto
Número de teléfono
Correo electrónico del trabajo
Fechas del primer, último y próximo contacto.
Canal de contacto: deberás agregar cuál fue el medio principal de contacto (llamada telefónica, email, WhatsApp, reunión presencial, etc.
Status del lead: colocar el estado de la futura venta (negociación, no interesado, esperando respuesta, convertido en lead, etc.)
Origen de lead: incluye si fue referido o de tu propia base de datos.
Notas: agrega cualquier información relevante acerca de tus potenciales clientes.

Con esta información estarás listo para completar tu formato de prospección de clientes. Descarga la plantilla gratis y cierra con éxito cualquier futuro negocio.

¡Buenas ventas!

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